GPLP科技日报：高通 6G 终端原型机全球首展；AMD 数据中心营收增 97%；“太空AI第一股”国星宇航今起招股
1、乌镇蓝皮书：2025 年企业级 AI 智能体市场 212 亿元，具身智能约 9150 亿元
11月5日，2026年世界互联网大会蓝皮书在乌镇发布。数据显示，2025年中国企业级 AI 智能体市场规模已达 212 亿元，具身智能市场规模约 9150 亿元；预计到 2030 年，人工智能对全球经济的贡献将达 22.3 万亿美元，占当年全球 GDP 的 3.7%。蓝皮书同时梳理了智能体从工具化交互向可信协作演进的路径，指出身份标识、互操作协议与权限控制是规模落地的前提。
这一判断与本届峰会发布的《智能互联网创新发展合作倡议》相互呼应，后者提出共同制定开放、非歧视、透明的智能体互操作国际标准，建立覆盖发现、协商、执行全生命周期的互信框架。同日，中国信通院、华为、阿里、腾讯、火山引擎等 20 家单位联合发布《智能体发展自律公约》，提出发展规则表达与内嵌、合规性测试等技术，确保智能体行为遵守法律法规与公序良俗，共同抵制利用智能体实施算法压榨、黑灰产等行为。（信源：2026年世界互联网大会蓝皮书）
2、甲骨文取消腾讯 70 亿美元芯片租约，海外算力“买卡、租卡、借云”三线同时收窄
11月4日，据英国《金融时报》报道，甲骨文已取消与腾讯签订的一项价值约 70 亿美元的 AI 芯片租赁协议。按原方案，腾讯将通过甲骨文位于东南亚的多个数据中心使用最多 10 万颗先进 AI 芯片，租期五年、约 30% 款项需预付，是其规模最大的海外算力租约。报道称，美国官员曾就这笔交易向甲骨文表达关切。腾讯与甲骨文均未公开置评，取消原因与后续安排未披露。
同一周内，阿里、腾讯、字节等企业合计订购约 600 万张英伟达 RTX Pro 5500，订单总额约 700 亿美元，但预计未来四个月仅到货数万张、约占 1%；云服务环节，据报道英伟达要求云客户在新签合同中把至少 51% 的服务销售给非中国公司。三则消息分别对应买卡、租卡、借云，使国内企业获取海外算力的三条路径同时承压。腾讯 2026 年第二季度资本开支同比增 176% 至 528 亿元，自由现金流为 -138 亿元。（信源：TechWeb）
3、AMD 三季度数据中心营收增 97%，四季度指引或首超英特尔
美东时间 11 月 3 日，AMD 公布 2026 年第三季度财报：营收 133.77 亿美元、同比增长 45%，净利 24.28 亿美元、增长 95%。数据中心业务营收 85.46 亿美元、同比增长 97%、环比增 27%，占总营收比重升至 64%；该部门营业利润 28.82 亿美元、增长 168%，利润率由上年同期的 25% 提高到 34%。
增长来自 EPYC 服务器处理器与 Instinct MI450 系列 GPU，机架级系统 Helios 本季度首次产生出货收入，Anthropic、Meta、微软、OpenAI 与甲骨文云已在首批方案上运行模型。公司预计第四季度营收约 170 亿美元；英特尔对第四季度的指引为 150 亿至 160 亿美元，按此计算 AMD 单季营收将首次超过英特尔。苏姿丰在业绩电话会上称，明年 80% 的销售额将来自数据中心芯片，并预计 2027 年服务器收入同比翻倍。（信源：中新经纬）
4、WSTS：三季度全球半导体销售额 5177 亿美元，环比增 24.1%
11月4日，美国半导体行业协会援引世界半导体贸易统计组织数据称，2026 年第三季度全球半导体销售额达 5177 亿美元，环比增长 24.1%，为连续第三个季度环比增幅超过 20%。分区域看，9 月各主要市场同比均保持强劲，其中美洲同比增幅达 191.7%，日本市场增幅也有 73.4%。这组数据与国内三季报相互印证：A 股 14 家半导体设备公司前三季度营收 759.38 亿元、净利增 59.5%，存储与先进封装环节的涨价传导最为直接。需要留意统计口径——5177 亿美元为季度销售额，环比增幅处在历史高位，与上年同期基数偏低有关；SIA 本次发布未给出全年预测修正。市场当前的分歧在于，这轮由 AI 算力拉动的需求能否在 2027 年延续。（信源：新华财经）
5、千公里空芯光纤双向实时传输验证完成
11月4日，中国电信研究院、长飞公司联合中兴通讯宣布，完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，将空芯光纤实时传输距离纪录推至新的高度。空芯光纤以空气为传输介质，相比传统石英光纤时延更低、非线性效应更弱，被视为长距骨干网与低时延算力互联的候选方案。此前的公开验证多集中在较短距离，千公里级双向实时传输意味着从实验室指标走向工程可行性验证。
业内普遍认为，空芯光纤规模商用的难点不在单纤指标，而在成缆工艺、熔接损耗与长期可靠性，这几项正是本次联合验证的着力点。对算力基础设施而言，若空芯光纤能在骨干链路落地，跨数据中心训练与推理的时延瓶颈会有实质改善；但当前仍处验证阶段，尚未有明确的商用时间表与成本数据。（信源：中国电信研究院）
6、进博会开幕，高通 6G 终端原型机全球首展
11月5日，第九届中国国际进口博览会在上海开幕，全球首发、亚洲首展与中国首秀展品超过 480 件、创历年新高，其中全球首发首秀超过 200 件。技术装备展区最受关注的是高通的 6G 终端原型机：这是全球首个符合 3GPP 最新定义的 6G 终端原型机，此前主要在实验室使用，本次首次走出实验室公开实物展出。据高通技术市场总监李永钢介绍，该原型机下行测试带宽达 400MHz，而 5G 时期为 100MHz；设备已用于与中国移动、中兴通讯等产业伙伴的联合 6G 技术测试与互操作验证，今年 9 月双方已宣布基于最新 3GPP 规范开展测试。
展台同时演示面向 6G 的“AI 记忆”应用，让智能眼镜通过无线网络与 AI 实现所见内容的识别与追溯。SK 集团则带来 AI 存储器与 AI 数据中心方案，覆盖服务器、数据中心到终端的完整产品矩阵。（信源：新华社）
7、“太空AI第一股”国星宇航今起招股
港交所更新文件显示，成都国星宇航正式通过主板上市聆讯，预计将于11月中下旬挂牌上市，冲刺港股“太空AI第一股”。公司发行比例约5.00%，对应总市值150亿至200亿港元。公司上市的基石投资者是晶科能源投资与锦信，合计6000万港元，按上限33.20港元计为180.72万股，占全球发售6.00%、发行后股本约0.30%。
2023至2025年公司的净亏损1.39亿、1.77亿、2.56亿元，今年上半年1.51亿元，三年半共7.23亿。2023至2026上半年，公司整体毛利率分别为14.0%、38.0%、20.4%和39.3%。国星宇航解释称，这主要是因为首颗采用平板式配置的试验项目定价偏低。到了2026年上半年，随着技术成熟、售价提升和批量采购降本，这项业务的毛利率回升至55.4%。公司在招股书中明确提示，受折旧摊销、外包研发和上市开支影响，预计2026年全年净亏损还将进一步增加。
2026年5月第三次递表时，国星宇航手里待交付的AI卫星订单还是37颗、合约总值12.31亿元；到了10月20日，订单已增至114颗，合约总值高达34.75亿元，5个月内翻了近三倍。
