AI办公赛道Q3活跃用户同比增长50.6%，腾讯领跑但格局远未固化

QuestMobile 10月20日发布的三季度AI应用市场报告显示，2026年9月AI办公赛道合计活跃用户达到1.42亿，同比增长50.6%。在典型办公Agent榜单上，腾讯WorkBuddy以3235.3万月活居首，百度搭子以977万位列第二，阿里千问办公以790.5万排名第三。但多位受访人士及数据交叉验证指向同一个判断：办公Agent远未到分出胜负的阶段，领先者的优势集中于入口和规模，而非企业客户的付费习惯与工作流锁定。

从增速维度看，追赶者的势头不容忽视。百度搭子9月合计月活较6月增长1567.5%，多端总使用次数增长5810.0%；WorkBuddy同期月活环比增长647.1%，使用次数增长858.4%。早期基数放大了百分比，但使用次数跑得比用户规模更快，说明扩张并非仅靠新增打开用户驱动，任务执行频次在实质抬升。

另一组来自易观分析的桌面端数据，提供了不同侧面的交叉验证。9月WorkBuddy、千问办公、豆包工作的桌面端月访问量分别为8534万次、4655万次和3039万次，三款产品合计占20款上榜产品总访问量的53.1%。桌面端交互次数更贴近“实际被用于干活”的场景，腾讯在这一口径下的领先幅度较移动端更大——WorkBuddy桌面访问量从6月的2097万次增至9月的8534万次，三个月扩张至原来的4.07倍。

腾讯的壁垒首先来自协作入口的存量迁移成本。9月企业微信PC端合计月活为2030.2万，约为钉钉的1.62倍、飞书的10.49倍。10月14日，企业微信与WorkBuddy联合发布新版本，企业开通并分配席位后，员工可从通讯录或侧边栏直接调用WorkBuddy，并以企业微信账号登录客户端处理消息、文档、会议和待办。员工不需要重新上传文件或解释背景，任务可以沿着已有的沟通记录发起——这大幅压缩了从“看到”到“用上”的转化链条。但WorkBuddy并未将自己锁在企业微信内，官方指南同时提供钉钉和飞书接入方式，这意味着腾讯正在主动削弱“用了谁的协作软件就买谁的AI”这一传统绑定逻辑，转而以独立工具的形态争夺其他协作生态中的办公预算。

百度走的是“双线并进、从任务侧切入”的路径。搭子出自百度智能云，对接企业流程与内部系统；库库AI则从百度文库网盘的用户已有文件出发，授权后调用私域资料与公域内容，直接交付Word、Excel、PPT成果。两条线共同的目标是将个人一次性完成的任务，沉淀为团队可复用的资产。定价上，百度搭子企业版公开价位189元/席位/月，1个席位即可起购，企业增量包10元/1000资源点。低起步门槛降低了部门级试用的决策成本，但搭子与库库AI在销售端同时向企业交付能力相近的两套方案，存在内部定位重叠的风险——客户需要被说服“到底该买哪一个”，而非自然转化为规模化采购。

阿里则在通用办公之外率先向行业纵深切入。10月14日发布的千问办公电商版披露，目前其付费用户中电商用户占比已达20%，是数量最多、使用AI程度最深的一类群体；电商用户周均完成任务数38个，付费率与使用深度均高于平均水平。电商版接入生意参谋、有赞、千牛等经营工具，覆盖跨平台看板、素材批量生成和投放回报优化。这一路径的参照系不再是“办公效率提升了多少”，而是素材制作周期、店铺巡检人力、订单库存核对工时等可直接折算为经营成本的指标。20%的付费结构尚不足以证明盈利能力的稳固，但它为AI办公从“泛效率工具”走向“行业运营基础设施”提供了一个可观测的切口。

字节的短板与策略同样清晰。9月豆包App月活高达4.19亿，但豆包工作合计月活仅204.9万，手机端的庞大用户基础尚未自动转化为办公付费客户。豆包工作的应对方式是降低迁移摩擦：10月14日上线数据导入与同步，支持从ChatGPT、Claude Code、Trae Work等产品迁入任务偏好、技能、连接器、工作记忆和历史会话。用户此前在别处积累的提示词、项目背景和格式偏好，不再因为换工具而作废。迁移工具解决的是“开始用”的摩擦，但组织知识的承接、同事之间的接续使用，仍然依赖飞书这一连接载体——而飞书PC端193.5万的月活规模，与企业微信和钉钉的桌面入口存在量级差距。

一个贯穿四家厂商的变量正在浮出水面：调用量本身正在变成成本。WorkBuddy国内个人版连续包月分70元、140元、700元三档，配置不同积分，用完需另行购买加量包；百度将企业席位与增量资源分开计价。任务反复运行会消耗额度，人工检查和修正占用工时，访问次数的增长对厂商是使用热度，对企业则可能意味着完成同一份工作的综合成本上升。商业模式的分野已经出现：腾讯以免费用户补贴换取份额，付费用户毛利率据其Q2业绩电话会披露已可与云业务整体水平相媲美；百度搭子企业版ARR据知情人士称7月、8月连续环比增长接近10倍，年度收入目标较年初上调三至五倍。但这些信号距离“办公Agent是一门已被验证的规模化订阅生意”，仍有相当距离。

AI办公赛道当前呈现的图景是：腾讯在用户规模和桌面交互频次上占据显著身位，百度以低起步价和双线产品争取任务级渗透，阿里在电商这一高频、高付费意愿的垂直场景中率先建立付费结构，字节则试图用迁移工具拆解竞争对手的使用黏性。四家的共同动作指向同一件事——不再追求“替代协作软件”，而是以独立工具的姿态接走某一项重复工作，再争取与之对应的预算。企业可以继续用飞书开会、用钉钉审批，同时为WorkBuddy或搭子的任务执行付费。谁卖出了上一套办公软件，不再天然拥有下一张AI账单；而谁能在续费周期中证明自己替企业省下的成本高于调用产生的费用，才可能将当前的热度转化为可持续的生意。